Рейтинг клиента: ручная оценка и личная скидка

В базе клиентов Учет3Д у каждого человека есть уровень лояльности. Он поднимается сам, по мере того как клиент делает заказы: чем больше он у Вас оставил денег, тем выше его уровень и тем крупнее автоматическая скидка. Считать ничего не нужно, программа сама смотрит на историю заказов и присваивает уровень.

Но живая работа не всегда укладывается в сумму заказов. Оптовику Вы хотите дать скидку сразу, ещё до первого крупного заказа. Проблемному клиенту, наоборот, ставите наценку за хлопоты. А кому-то просто хочется отметить, что человек хороший и с ним приятно работать. Для этого в Учет3Д есть два разных инструмента: правило цены в карточке клиента, которое меняет деньги в заказе, и рейтинг клиента - Ваша внутренняя оценка человека, на цену не влияющая. Разберём оба.

Уровень растёт сам, а цену и оценку Вы держите в руках

Сначала про то, что работает без Вас. Уровень лояльности (Новичок, Постоянный клиент, Лояльный клиент, VIP-клиент и так далее) Учет3Д присваивает автоматически по накопленной сумме выполненных заказов. Каждому уровню соответствует своя скидка в процентах. Пороги и проценты настраиваются в разделе «Клиенты» кнопкой «Настройки лояльности». Там же можно завести разовую скидку от суммы заказа, например «заказ от 10 000 ₽ - минус 5%». Подробно про карту лояльности написано в отдельной статье про историю клиента.

Ручные настройки - это надстройка сверху. Автоматика продолжает считать уровень по деньгам, а Вы решаете, какое правило цены действует для конкретного человека и какую оценку ему поставить.

Личная скидка или наценка: правило цены

Личная скидка задаётся не в рейтинге, а в самой карточке клиента. Откройте раздел «Клиенты» и нажмите на карточку нужного человека: откроется окно «Редактировать клиента». Раскройте раздел «Цена для этого клиента» и выберите правило:

• «Автоматически по правилам» - обычный режим. Учет3Д сравнивает накопительную скидку по уровню лояльности и разовую скидку от суммы заказа и применяет ту, что выгоднее клиенту.
• «Своя скидка или наценка» - личные условия для этого человека. Во втором списке выберите «Скидка» или «Наценка» и впишите процент: например, скидку 10% оптовику или наценку 15% за хлопоты. Вариант «Обычная цена» оставляет цену товара без изменений. Личная скидка в этом режиме заменяет накопительную, а не складывается с ней.
• «Без скидок» - клиент платит обычную цену, даже если по уровню лояльности ему положена скидка.

Выбранное правило видно прямо на карточке клиента в общем списке, в четвёртой плитке: «Автоматически» с процентом накопительной скидки, «Своя цена» с процентом скидки или наценки либо «Без скидок». Если у давнего клиента одновременно были и своя цена, и автоматическая скидка, карточка попросит выбрать один режим, чтобы заказы считались однозначно.

Как это влияет на цены в заказе

Правило цены работает в деньгах. Когда Вы выбираете клиента в новом заказе, Учет3Д сам подставляет скидку или наценку по его правилу и меняет «К оплате». В автоматическом режиме из накопительной скидки и разовой скидки от суммы заказа выбирается одна, большая по выгоде: клиента не обделят, но и две скидки разом не сложатся. В режиме «Своя скидка или наценка» действует только Ваш процент, а в режиме «Без скидок» цена остаётся обычной.

Рейтинг клиента: Ваша оценка

Рейтинг - это Ваша внутренняя пометка о том, насколько клиент ценный и удобный в работе. Он помогает быстро отличать желанных заказчиков от хлопотных. На цену рейтинг не влияет, об этом прямо сказано в окне.

Откройте раздел «Клиенты» и найдите нужного человека. На его карточке есть кнопка со звёздочкой: на телефоне она подписана «Рейтинг», а на компьютере кнопки появляются, когда Вы наводите курсор на карточку. Рядом стоят кнопки «История» и «Уровень».

Нажмите на звёздочку. Откроется окно «Рейтинг клиента». Вверху - текущий рейтинг в баллах, ниже поле «Новый рейтинг», куда Вы вписываете свою оценку целым числом. Нажмите «Сохранить». Чтобы убрать оценку, впишите ноль и снова сохраните.

В окне есть и поле «Причина изменения», но надёжнее записать причину заметкой в истории клиента: «оптовик, договорились на 10%», «постоянные споры», «давний друг мастерской». Через месяц Вы уже не вспомните причину по памяти, а заметка останется в общей ленте рядом с заказами.

История клиента

Кнопка «История» на карточке (значок с графиком) открывает окно «История клиента»: заказы, изменения уровня лояльности и Ваши заметки в одном списке. Там же кнопка «Добавить заметку». Вместе с правилом цены это даёт полную картину: не только какая скидка стоит у клиента, но и почему она такая.

Как вернуть клиента к автоматике

Если личная скидка или наценка больше не нужна, откройте карточку клиента и в разделе «Цена для этого клиента» выберите «Автоматически по правилам». Дальше скидка снова считается только по уровню лояльности и разовым скидкам от суммы заказа. Рейтинг при этом не меняется: это отдельная оценка, и правится она только в окне «Рейтинг клиента».

Связанные статьи

• История заказов клиента и его портрет - как работает автоматический уровень лояльности и что показывает лента заказов.
• Клиенты в Учет3Д: база, история заказов, уровни лояльности - общий разбор карточки клиента, персональной скидки и настроек лояльности.
• Карточка клиента: что внутри и как использовать - какие данные хранятся по клиенту и как их применять в работе.

Коротко

Уровень лояльности клиента Учет3Д считает сам, по сумме заказов, и сам даёт автоматическую скидку. Личную скидку или наценку Вы задаёте в карточке клиента, в разделе «Цена для этого клиента»: автоматический режим выбирает большую из накопительной и разовой скидки, свой режим применяет только Ваш процент. Рейтинг клиента - отдельная оценка в баллах за кнопкой со звёздочкой, на цену она не влияет. Открыть базу клиентов можно в разделе «Клиенты» на учет3д.рф.