Карточка клиента в Учет3Д: что внутри и как использовать
Когда клиентов пять - Вы помните каждого. Когда пятьдесят - кто-то звонит «по поводу прошлого заказа», а Вы уже не уверены, был ли он вообще. Карточка клиента - это место, где живёт вся история работы с конкретным человеком: контакты, заказы, статус лояльности и Ваши заметки. Открыли - и сразу понимаете, с кем разговариваете.
Где находится раздел
В боковом меню откройте пункт «Клиенты». Заголовок страницы - «Клиенты», под ним подпись «История заказов, скидки за повторные покупки и сколько принёс каждый клиент».
Сверху страницы - две вкладки: «Клиентская база» и «Архив (0)». По умолчанию открыта база - список активных клиентов. Архив нужен для тех, с кем Вы больше не работаете, но удалять не хотите. В правом верхнем углу - кнопка «Добавить клиента».
Под вкладками - поиск и сортировка. Поиск умеет искать тремя способами (переключатель слева от строки): «По имени и товарам», «По телефону» и «По ID». Сортировать список можно «По имени», «По количеству заказов» или «По общей сумме».
Как завести нового клиента
- Нажмите «Добавить клиента» в правом верхнем углу.
- Заполните минимум: имя (обязательное поле) и хотя бы один контакт - телефон или ссылку на профиль/чат (Telegram, Авито, ВК).
- Укажите источник - откуда пришёл клиент: Авито, ВКонтакте, Telegram, сарафан, реклама. Поле свободное, можно вписать свой вариант или выбрать из ранее использованных. Это поможет понять, какой канал приносит реальные заказы, а какой только шум.
- По желанию добавьте категорию, фото профиля и заметку.
- Сохраните.
Клиента можно создать и прямо из формы заказа. В окне нового заказа рядом с полем «Клиент» есть кнопка «Создать клиента» - заведёте за пару секунд, не отвлекаясь от оформления. А если начали вводить имя, которого ещё нет в базе, система сама предложит «Создать клиента» с уже вписанным именем.
Что внутри карточки
Каждый клиент в списке - это сразу развёрнутая карточка, всё видно без лишних кликов. Вот что в ней собрано:
- Имя и аватар - фото или кружок с инициалами, чтобы быстро находить взглядом. Если у клиента указана ссылка на профиль, имя становится кликабельным.
- Контакты - телефон и ссылка «Написать в чат» (Telegram, Авито, ВК - тот канал, что Вы вписали).
- Категория - цветная метка, если Вы её присвоили (например «Опт» или «Свадебные»).
- Источник - откуда пришёл. Помогает оценивать каналы продаж по факту, а не по ощущениям.
- Заметка - свободное поле. Сюда пишите то, что важно лично Вам: «забирает только по выходным», «всегда платит вперёд», «не звонить - только сообщения».
- Показатели - четыре плитки: сколько заказов сделал, сумма по выполненным заказам, уровень лояльности и его скидка. Если есть заказ в работе - покажет и его сумму со статусом.
- Что заказывал - последние товары клиента и сколько времени прошло с последнего заказа.
- Прогресс до следующего уровня - полоска «осталось потратить столько-то рублей до следующей скидки».
- История заказов - кнопка открывает все заказы клиента списком, с суммами и статусами.
Карта лояльности
Учет3Д сам считает, к какому уровню относится клиент по сумме его заказов. По умолчанию уровней шесть:
- Новичок - скидка 0% (от 0 ₽)
- Постоянный клиент - 2% (от 5 000 ₽)
- Лояльный клиент - 5% (от 15 000 ₽)
- VIP-клиент - 8% (от 30 000 ₽)
- Премиум-клиент - 12% (от 50 000 ₽)
- Элитный клиент - 15% (от 100 000 ₽)
Пороги перехода и проценты Вы настраиваете сами - кнопка «Настройки лояльности» открывается в блоке лояльности, который появляется на странице, когда в базе наберётся пять клиентов (раньше деление по уровням только мешало бы). Когда клиент дорастает до следующего уровня - скидка применится автоматически при оформлении следующего заказа. Не нужно помнить, кто из постоянных уже заслужил «VIP», а кто ещё нет.
Кнопка «Рекомендации»
Внизу каждой карточки есть кнопка «Рекомендации». Нажмёте - Учет3Д подскажет по этому клиенту его любимые категории и какие товары ему можно предложить, опираясь на прошлые заказы. Удобно, когда клиент пишет «посоветуй что-нибудь новенькое», а у Вас в каталоге двести позиций и память уже не та.
Как искать и сортировать
- Поиск - переключателем слева выберите способ: по имени и товарам (ищет и по тому, что человек заказывал), по телефону или по ID. Начните вводить - список сузится сразу.
- Сортировка - по имени (по умолчанию алфавитный порядок), по количеству заказов или по общей сумме. Так легко вывести вперёд тех, кто принёс больше всего.
- История заказов - на карточке клиента нажмите кнопку истории, чтобы увидеть все его заказы списком с суммами и статусами.
Чего в карточке нет
Чтобы Вы не искали то, чего пока нет в продукте, перечислим честно:
- Массовые рассылки по базе - контакты Учет3Д хранит, но рассылать через систему нельзя. Пишите вручную из своих каналов.
- Реквизиты юрлиц - отдельных полей под ИНН и реквизиты организации в карточке нет. Группировать клиентов можно своими категориями (например «Опт» или «Свадебные»), а также по источнику и уровню лояльности.
- Объединение дубликатов и шкала задолженности - если случайно завели одного клиента дважды, склеивайте вручную. Долги ведутся через статусы оплаты в заказах, отдельной строчки «должен мне 5 000 ₽» в карточке нет.
- Связь с внешними системами управления клиентами - данные живут только внутри Учет3Д.
Что дальше
Карточка клиента - это не отдельный экран ради экрана, а опорная точка для работы с базой. Когда у Вас 10+ заказов в месяц, Вы начинаете видеть по карточкам реальные закономерности: кто платит сразу, кто торгуется, кого выгоднее удерживать скидкой, а с кем проще расстаться. Это и есть смысл клиентской базы - не складировать контакты, а превращать их в осмысленные решения.