Как отметить оплату заказа и выбрать кассу
Короткий ответ
Откройте «Заказы», включите режим «Плитки» и нажмите на крупную сумму нужного заказа. В окне «Принять оплату» укажите, сколько покупатель оплатил всего к этому моменту, выберите кассу и нажмите «Принять оплату». Учет3Д изменит отметку оплаты и запишет в кассу только новую часть платежа.
Перед началом
Для оплаты нужна хотя бы одна действующая касса. Если касс ещё нет, в окне появится сообщение «Нет ни одной кассы. Создайте её, чтобы проводить платежи» и ссылка «Перейти в Финансы».
Сумма заказа открывает оплату только в режиме «Плитки». В режиме «Строки» переключитесь на плитки кнопкой над списком заказов.
Шаг 1. Нажмите на сумму заказа
Найдите нужную карточку и нажмите на крупную сумму справа. При наведении появляется подсказка «Принять оплату и выбрать кассу».
Шаг 2. Укажите общую оплату
В поле «Сколько оплатил покупатель всего» укажите всю сумму, полученную по заказу к текущему моменту, а не только последний перевод.
Если покупатель платит частями, при каждом новом платеже вводите новый общий итог. Учет3Д сравнит его с уже внесённой суммой и запишет в кассу только разницу. Быстрые кнопки «Оплатил полностью» и «Не оплачено» помогают заполнить поле без ручного ввода.
Если введено меньше суммы заказа, появится остаток долга, а заказ будет отмечен как частично оплаченный. Если введено больше, окно отдельно покажет переплату.
Шаг 3. Выберите кассу
В поле «Касса для фактического поступления» выберите место, куда действительно пришли деньги: наличные, карта, расчётный счёт или другую заведённую Вами кассу.
Части одного заказа можно принимать в разные кассы. При следующем платеже укажите новый общий итог и выберите вторую кассу. В неё попадёт только новая часть суммы.
Если у безналичной кассы включён расчёт эквайринга, комиссия карт-терминала будет списана отдельной операцией только с новой части оплаты.
Шаг 4. Примите оплату
Проверьте сумму и кассу, затем нажмите «Принять оплату».
Шаг 5. Проверьте результат
В карточке заказа появится «Оплачен» при полной сумме или «Частично» при неполной оплате. Поступление будет видно в выбранной кассе.
Оплата не меняет производственный статус. Оплаченный заказ может оставаться «В очереди», а готовый заказ может быть ещё не оплачен.
Если Вы выдаёте недоплаченный заказ, окно оплаты откроется автоматически. Кнопка «Не сейчас» закроет только это окно и не отменит выдачу.
Если нужно вернуть часть оплаты
Снова нажмите на сумму заказа и укажите новый, меньший общий итог. Окно покажет строку «Вернуть покупателю», поле «Касса, из которой вернуть деньги» и кнопку «Провести возврат».
Проводите возврат только после того, как деньги действительно возвращены покупателю. Денежный возврат не меняет статус товара. Если покупатель вернул изделие, отдельно переведите заказ в статус «Возврат».
Если выбрали не ту кассу
Кассу у уже проведённой оплаты можно исправить прямо в журнале. Откройте «Финансы» → «Транзакции», найдите строку оплаты этого заказа и нажмите значок кошелька «Исправить кассу». Выберите правильную кассу и сохраните - оплата переедет на неё, остатки обеих касс пересчитаются сами, а строка пометится «касса исправлена». Заказ при этом остаётся оплаченным. Если у кассы настроен эквайринг, комиссия и удержания по заказу переедут вместе с оплатой. Подробно об этом - в статье про исправление кассы у операции.
Не путайте с обычным пополнением кассы
Кнопка «Внести в кассу» нужна для денег, которые не относятся к конкретному заказу: стартового остатка, личного пополнения или другого отдельного поступления.
Если внести оплату покупателя этой кнопкой, деньги в кассе появятся, но заказ останется «Не оплачен». Если затем принять ту же оплату из заказа, остаток кассы увеличится второй раз.
Для партий на реализацию действует отдельный денежный сценарий: продажа и выплата отмечаются у конкретной позиции партии. Обычное окно «Принять оплату» для такой партии не открывается.