Категории: как переименовать, покрасить и объединить дубли

Коротко

Со временем в категориях заводится бардак: «Упаковка», «упаковка» и «Коробки» - фактически одно и то же, но записаны как три разных. В Учет3Д есть общее окно управления категориями. В нём категорию можно переименовать, задать ей цвет и, главное, объединить два дубля в одну - записи при этом не теряются. Работает это одинаково в трёх разделах: расходы, расходники с упаковкой и запчасти.

Где это лежит

Одно и то же окно категорий открывается из трёх мест:

Расходы - категории Ваших трат.
Расходники и фурнитура (раздел склада «Расходники, упаковка и фурнитура») - категории коробок, пакетов, наполнителя, фурнитуры и расходников вроде перчаток и спирта. Окно называется «Категории расходников».
Запчасти - категории деталей и расходников для принтеров.

Везде это одно окно и одни и те же действия, так что разобравшись один раз, Вы наводите порядок во всех трёх.

Переименовать и покрасить

Нажмите на название категории - его можно переименовать прямо там. Рядом - цвет: категории удобно развести по цветам, чтобы в списках и на карточках они читались с одного взгляда, а не сливались в серую массу. Ещё у категории есть значок, а пустую категорию можно убрать совсем.

Окно показывает и «потерянные» названия - те, что стоят у записей, но которых в списке категорий уже нет. Кнопкой «Куда перенести» их объединяют с нужной категорией, и записи возвращаются в списки и фильтры.

Мелочь, а работает: когда «Пластик» зелёный, а «Электричество» жёлтое, глаз находит нужное быстрее, чем читает подписи.

Объединить дубли - без потери записей

Это главное. Если у Вас накопились две категории про одно и то же, их можно объединить в одну. Все записи из обеих собираются в оставшуюся категорию - ничего не пропадает и не приходится переносить руками.

Типичный случай: полгода Вы писали расходы на пластик то в «Пластик», то в «Филамент», то в «Материалы». Теперь эти три можно свести в одну, и вся история трат окажется в одном месте. Отчёты сразу становятся честнее: раньше траты на пластик были размазаны по трём строкам и казались меньше, чем есть.

У ненужного дубля нажмите действие «Объединить с другой».

Выберите категорию, которую хотите оставить. Сама исходная категория в этом списке не предлагается.

Нажмите «Объединить» и проверьте записи в оставшейся категории. Исходное название исчезнет из справочника.

Если объединение затронуло не те записи, простого переименования недостаточно: оно изменит название всей категории. Сначала проверьте, какие записи нужно разделить.

Почему дубли вообще заводятся

Когда Вы вписываете категорию на ходу, легко назвать одну и ту же трату по-разному. Поиск перед добавлением и периодическое объединение дублей помогают сохранить понятный справочник.

Что делать сейчас

Откройте окно категорий из «Расходов», «Расходников и фурнитуры» или «Запчастей».
Пройдитесь глазами: нет ли двух категорий про одно и то же?
Объедините дубли в одну - записи сохранятся.
Разведите частые категории по цветам, чтобы находить их быстрее.